中金国泰 国泰君安IPO申请通过

中金社消息，据证监会网站披露，国泰君安首发申请获得通过，将发行A股不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%~20%，发行后总股本不超过76.25亿股。

按照行业TTM约为35~40倍，国泰君安2014年净利润67.6亿元计算，市值将约为2366亿元~2704亿元。目前，中信证券的总市值为3415亿元，海通证券的总市值为2838亿元，国信证券的总市值为2540亿元。

以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，若此次国泰君安新股发行量达到上限的15.25亿股中金国泰，发行后每股收益约为0.856元，按A股IPO的发行后市盈率约23倍，那么，国泰君安发行价可达19.69元，其融资总额将高达300亿元。

上海某大型券商非银分析师表示，目前牛市行情下，券商的估值较以往有了较大的提升，加之国泰君安本身的业绩规模和资产规模在行业内均属一流，此次融资达300亿元是很合理的。

谈及国泰君安即将圆梦上市对公司的影响，该分析师表示，国泰君安通过上市将会对其自身产生了两个方面的直接影响。首先中金国泰，相比中信和海通证券，国泰君安在之前是有资金短板的。

那么，通过上市，国泰君安融资拿到钱后，将极大地补上该短板，在券商发展行情火爆的情况下，为公司的发展补充资本金，从而去发展各项业务。国泰君安一旦上市成功，除了为公司自身增加了资本金以外，也将为参股公司增添不少的投资收益。

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